Вупсень и Пупсень не любят молоко — они его даже никогда не пробовали! Лунтик и Кузя решают открыть гусеницам чудесный вкус этого замечательного продукта. Но из-за упрямства Вупсеня и Пупсеня действовать приходится тайком...